業務依頼時の注意事項

決算・税務申告に必要な書類

事前の無料相談や初めて決算業務をご依頼されるお客様は、下記の書類が必要になります。
不足書類がございますと、適正な業務とお見積を行うことが困難になる場合がございます。
ご協力をお願いいたします。
個人事業の確定申告申告の場合は、下記1と2は必要ありません。

会社・個人事業主

1. 謄本（全部事項証明書or履歴事項証明書）
2. 定款
3. 税務署や都税事務所へ提出した届出の控え
4. 過去の決算書、申告書の控え
5. 過去の帳簿
6. 通帳
7. 領収書、請求書、契約書など、入出金に関係する書類
8. 借入金の返済予定表
9. その他、入出金に関係する書類
10. 税務署や都税事務所から届いている申告書一式
11. 会社案内、パンフレットなど、参考になる書類

事前の無料相談や初めてご依頼されるお客様は、下記の書類が必要になります。
該当するものをお持ちください。

不足書類がございますと、適正な業務とお見積を行うことが困難になる場合がございます。
ご協力をお願いいたします。

個人の必要書類（共通）

1. 源泉徴収票（原本）
2. 公的年金の源泉徴収票
3. 医療費の領収書、保険会社などからの補てん金が分かる通知書（原本）
4. 寄付金の領収書、証明書（原本）
5. 国民年金・国民年金基金　控除証明書（原本）
6. 国民健康保険の金額が分かる書類（領収書又はお住まいの市区町村発行の支払証明書）
7. 小規模企業共済掛金の証明書（原本）
8. 生命保険料、地震保険料等の控除証明書（原本、保険会社から送付されるもの）
9. 住宅ローン控除を受ける場合（２年目以降はローン残高証明書のみ）

• 年末のローン残高証明書（原本）
• 登記事項証明書（登記簿謄本（又は抄本））
• 住民票（戸籍の附表）の写し
• 売買契約書（購入価額がわかるもの）コピー

不動産所得

1. 通帳
2. 領収書、請求書、契約書など、入出金に関係する書類
3. 固定資産税通知書、領収書
4. 賃貸物件対象の損害保険料（火災保険など）証明書
5. 借入金返済予定表
6. 家賃収入、敷金、礼金、更新料の管理表（管理会社作成又はお客様作成のもの）
7. 給与台帳
8. 過去の申告書2年分

譲渡所得（不動産売買）

1. 譲渡、買換えした物件の登記事項証明書（登記簿謄本（又は抄本））
2. 住民票（戸籍の附表）の写し
3. 売買契約書（譲渡した資産の取得価額がわかるもの）
4. 売買契約書（売却価額がわかるもの）
5. 売買契約書（購入価額がわかるもの）
6. 収用や権利変換等の場合は証明書
7. 契約日前日現在のローン残高証明書（損失の繰越控除を適用するとき）
8. 年末のローン残高証明書（買換え繰越控除を適用するとき）
9. 譲渡経費が分かるもの（領収書類）
10. 取得経費が分かるもの（領収書類）

有価証券、配当など

1. 上場株式配当等の支払に関する通知書、配当計算書等
2. 特定口座、普通口座の年間取引報告書